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任泽平:新能源上半场看锂电,下半场看储能、氢能、智能驾驶

时间:03-29 来源:最新资讯 访问次数:299

任泽平:新能源上半场看锂电,下半场看储能、氢能、智能驾驶

3月27日,经济学家、泽平宏观创始人任泽平做客京东金融,开启“春风吹又生,任泽平谈理财投资新趋势”专题直播,并就新能源行业的投资机遇进行了解析。 01 “锂+氢=新石油”随着智能汽车在新能源行业的迅猛发展,这一领域已成为民众关注的焦点。那么,该行业的最佳投资时机是什么呢?“投资新能源永远不晚。”在京东金融直播间任泽平如是解答。他表示,看懂经济增长点,才能清楚投什么,当下经济的增长点是新质生产力,新能源行业摆脱了传统增长方式,具有高科技、高效能、高质量等特征,完美贴合新质生产力的本质。他认为,新能源行业仍然具有巨大的发展潜力,“锂+氢=新石油”,新能源上半场看锂电,下半场看储能、氢能、智能驾驶。直播次日恰逢小米汽车发布。任泽平携手有车科技创始人徐晨华,京东探索研究院院长何晓冬围绕智能汽车的发展前景、市场定位、投资方向等进行了深入探讨。任泽平认为,庞大的用户基础、黏性和渠道影响力,夯实了小米造车的护城河。他建议,小米汽车不应仅对标Model 3,更应注重生态系统整合,发挥软件智能化优势,结合智能家居生态系统,将汽车融入原生智能生态体系。就网友关心的汽车起售价问题,他预测,“可能在25万左右”,如果持续有好的产品,小米汽车跑进行业销量前三,只是时间问题。“定价必须一击即中。”徐晨华表示,小米汽车成功与否取决于雷军。小米品牌以亲民著称,汽车定价应该在16.88万左右,以便在激烈的市场竞争中脱颖而出。有网友表示,特斯拉虽数次调价,但也有不少车主买了特斯拉股票,实现对冲。小米车主是否可复刻这一路径?任泽平建议,投资者投资决策时,需要充分考虑小米的供应链、市场环境等因素。徐晨华表示,小米若在汽车赛道中,站稳全球化的中国脚跟,那么其投资前景无疑是值得期待的。02 “AI大规模应用的下一站是智能汽车”汽车的供应链和应用场景与手机高度相似,AI应用正在从AI PC、AI手机转向汽车。何晓冬博士判断:AI大规模应用的下一站是智能汽车,汽车是下一个移动的计算平台。任泽平对此深以为然。他认为,智能汽车会成为AI落地的最全面场景。中国在算力上一定要咬住,要靠应用来繁荣AI,AI的超级应用正在黎明前夜,普通人要抓住AI应用的机会。后续,自动驾驶可能形成超级应用,甚至诞生万亿、十万亿级的公司。同时,AI助手也有超级应用的机会,可以基于对用户的理解提供全方位的服务。谈及AI+产业的投资机会,何晓冬博士指出,多模态大模型有机会走向硬件,投资者要具备长期的技术眼光和洞察力。生成式AI大规模应用的下一站是汽车,汽车产业会从制造属性向消费电子的属性过渡。AGI逐步逼近,汽车和手机有一定的相似性,有成为超级平台的潜力。何晓冬博士表示,AI的核心能力,一是交互,二是内容。AI发挥价值的基本原理是要符合“微笑曲线”,聚焦在高价值的哪一段,或者瞄准某一方向去做,才能发挥价值。而追随模仿、二次开发、低价竞争这类都属于低价值的舒适区,要清晰自己在微笑曲线哪一端。直播当天,任泽平也回应了人工智能的“文理之争”。此前,有人曾表示任泽平作为文科生不懂人工智能,也有人称人工智能时代文科生更有优势。他笑称,“说我是文科生不懂AI的人自己才是文科生,我本科专业是计算数学。”任泽平认为,文科生的创造力、批判性思维和对复杂人类情感的理解,是连接技术与人性的关键桥梁。何晓冬则表示,AI是最依赖文科生、最接近文科的理工学科,当理科的智能进化到一定程度,必然要走上人文领域。 03 提振资本市场信心谈起资本市场,任泽平坦言,当前亟待重振士气,资本市场好转将有力恢复市场信心,带动消费增长。此前,任泽平曾提出“三大硬通货”概念,包括稀缺的贵金属、各大赛道的领军企业、人口流入的大城市房产。其中,前两大“硬通货”,对应了时下年轻人买黄金还是买茅台的思考。他认为,这取决于个人投资者的风险偏好和投资习惯,两者分属不同的资产类别,各有其独特的风险影响因素和回报机制。就股票而言,波动性较大,投资者买的是公司的成长性,而黄金是长期配置逻辑,需要较长的等待时间。任泽平强调,黄金作为全球避险资产,在当前全球经济形势下,尤其是在美联储降息预期导致美元走弱、以及新兴市场国家央行增储黄金的背景下,其长期价值凸显,“我自己也买了黄金。”“投资的本质就是认知变现。”他解释,无论是金融投资还是商业投资的成功,很大程度上是认知的成功。

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